Végül csak beszállt az állam az Erstébe

Előzetes becslés alapján különítettünk el 32 milliárd forintot az Erste Bank Hungary Zrt. 15 százalékának a megvásárlására, de a külső tanácsadók segítségével elvégzett piaci értékelési módszerek alapján a banki részesedés ára közel 7 milliárddal magasabb lett – közölte a Világgazdaság érdeklődésére Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az adásvételi szerződés tegnapi aláírását követően. A magyar állami tulajdonosi jogokat az MFB-csoporthoz tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. gyakorolja majd, ugyanez a cég vette meg a Budapest Bankot az amerikai General Electric-csoporttól. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) ugyancsak 15 százalékot vásárol az osztrák Erste magyarországi leánybankjában, szintén 38,9 milliárd fejében.

Az anyabank a tranzakció pénzügyi zárása előtt – előreláthatólag még a napokban – új részvények kibocsátásával 77,78 milliárd forinttal megemeli itteni leánybankjának jegyzett tőkéjét, s e papírokat adja el majd ugyanennyiért a két új tulajdonosnak. A tőkeemelés utáni vételár 1,1-szeres könyv szerinti értéknek felel meg, ami elemzők szerint nem tekinthető magas felárnak.

Az adásvétel a 2015. február 9-én aláírt szándéknyilatkozat eredménye. Az abban tett vállalásait mind a kormány, mind az Erste teljesítette – állította Varga. E szerint a kormány összesen 80 milliárd forinttal csökkentette a bankokat terhelő különadókat, míg az Erste növelte magyarországi hitelezését. Egy ideig veszélyeztetni látszott az ügyletet, hogy a kormány a pórul járt Quaestor-ügyfelek kártalanításának jelentős részét a bankokra kívánta hárítani, végül azonban ettől visszalépett, s az adójóváírásnak köszönhetően e terhet végül az állam állja.

A tranzakcióról a kormány tájékoztatta az Európai Bizottságot, a vételhez megszerezte az előzetes versenyhatósági engedélyeket. Várhatóan idén ősszel kerül sor a pénzügyi zárásra, ennek feltételei a magyar és az európai bankfelügyeleti és versenyhivatali jóváhagyások, valamint az, hogy a résztvevők számára meghatározott különféle feltételek teljesüljenek. Ideértve azt, hogy az Erste-csoport tőkét emel az Erste Bank Hungary Zrt.-ben.

Utóbbinak a többségi tulajdonosa változatlanul az Erste-csoport marad, annak vállalatirányítási elveivel összhangban történik majd a bank irányítása. Kisebbségi részvényesként a magyar kormány és az EBRD részvénycsomagjuk arányában egy-egy végrehajtói joggal nem rendelkező tagot nevezhet ki az Erste Bank Hungary igazgatóságába, és további egy-egy tagot annak felügyelőbizottságába.

Az eladási-vételi opció biztosítja a Corvinus Zrt. számára, hogy bármikor értékesítse részvénycsomagját, az Erste-csoport számára pedig azt a jogot, hogy legkorábban az akvizíciótól számított öt év múlva érvényesítse a vételi opciót. Az EBRD esetében az eladási-vételi opció az akvizíciótól számított 5–9 éven belül bármikor lehívható. Nincs azonnali hozamelvárásunk, osztalékigényünk, hosszú távon gondolkodunk – közölte a nemzetgazdasági miniszter.

Az anyabank

Az Erste-csoport az Európai Unió keleti régiójának vezető pénzügyi szolgáltatója. Közel 46 600 munkatársa 15,8 millió ügyfelet szolgál ki hét ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország, Horvátország és Szerbia) 2700 bankfiókjában. Az Erste-csoport mérlegfőösszege 2016 első negyedévének végén 206,4 milliárd eurót tett ki, 274,7 millió eurós nettó nyereség és 12,3 százalékos tisztított Tier-1-es (Bázel 3 szerinti, a teljes kockázatra vetített) alaptőkeráta mellett.