950 millió euró forrást vont be az OTP

Az OTP Bank 950 millió euró összegű forrást vont be tavaly augusztusban megújított, EMTN (European Medium Term Note - európai középtávú) programja keretében - tette közzé a hitelintézet szerdán, a BÉT honlapján. A program keretösszegét az OTP tavaly 1 milliárdról 3 milliárd euróra emelte.

Az OTP Bank egyrészt általános bankfinanszírozási célból február 21-én 750 millió EUR (1 EUR=252,42 HUF) névértékben, két év és egy nap futamidővel változó kamatozású kötvényt bocsátott ki, 2007. február 26-ai értéknappal, 2009. február 27-ei lejárattal, a névérték 99,874 százalékán. A kötvény változó kamata EURIBOR + 0,125 százalék, a kamatfizetés negyedévente történik. A kibocsátási hozamfelár 3 havi EURIBOR + 19 bázispont. A befektetők körében sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest több mint 95 százalékos túljegyzés volt) az ABN Amro és a Dresdner Kleinwort szervezte.

A hitelintézet emellett tőkehelyzetének támogatására február 21-én 200 millió EUR névértékű rábocsátást hajtott végre a 2006. szeptember 19-ei értéknappal kibocsátott 300 millió EUR névértékű alárendelt kölcsöntőke kötvényre 2007. február 26-i értéknappal és 2016. szeptember 19-ei lejárattal. A kibocsátási árfolyam a névérték 100,107 százaléka.

A kötvény fix kamatozású, kamata 5,27 százalék, a kamatfizetés évente történik. A kibocsátási hozamfelár mid swap + 100 bázispont. Az ugyancsak sikeres kibocsátást (az elfogadott mennyiséghez képest több mint 100 százalékos túljegyzés volt) az ABN Amro szervezte. A kibocsátó mindkét kötvényt bevezette a Luxemburgi Tőzsdére. (MTI Eco)