Az ABN Amro szervezi az OTP Bank rábocsátását

Az OTP Bank Nyrt. megbízta az ABN Amro befektetési bankot, hogy szervezzen 150 millió euró tervezett névértékű rábocsátást a korábban kibocsátott 300 millió euró névértékű, 5,27 százalékos kamatozású alárendelt kölcsöntőke (Lower Tier 2) kötvényre – közölte tegnap a Budapesti Értéktőzsde internetes honlapján a hitelintézet. A Moody’s hitelminősítése az idegen devizában felvett alárendelt kölcsöntőkére A2 stabil. A tranzakció az OTP Bank közlése szerint a közeljövőben valósul meg, a piaci feltételek függvényében. Ismert: az OTP Bank 2006 harmadik negyedévében – a külföldi akvizíciók és a növekvő devizahitelezés finanszírozására – jelentős tőkepiaci tranzakciókat hajtott végre. Az EMTN program keretösszegét 1 milliárdról 3 milliárd euróra emelte, 300 millió eurónyi alárendelt kölcsöntőkét bocsátott ki (erre történik majd a rábocsátás), 14,5 millió saját OTP-részvény kötvényesítésével 514 millió euró addicionális tőkét realizált, továbbá 500 millió eurónyi járulékos kölcsöntőkekötvényt bocsátott ki. VG