Kedden jelent az OTP - változatlan ajánlás a Citigrouptól
A Citigroup várakozása szerint holnap az OTP 49,7 milliárd forintos harmadik negyedéves nettó eredményt fog közzé tenni, ami az előző negyedévet 23 százalékkal haladja meg, év/év alapon viszont csak 8 százalékos növekedést jelent. A nemrég akvirált orosz és montenegrói leánybankok eredménye most kerül majd először konszolidálásra. Az OTP tervei szerint Oroszországban megközelítőleg 9 milliárdos, míg Montenegróban 2 milliárd forintos eredményt szeretne elérni az idén. A hitelezés és a betétgyűjtés volumene várhatóan egyaránt megnyugtató mértékben fog emelkedni. A tavalyi banki különadót, ami 11,2 milliárd forinttal növelte az OTP operatív költségeit, most a magasabb társasági adó váltotta fel, ami így most jelentősen javíthatja a kiadás/bevétel hányadost. A problémás hitelállományra képzett províziók mértéke ugyan jelentősen megemelkedhet, de ezt az egyéb bevételek növekedési üteme ellensúlyozhatja. A befektetési ház ajánlása változatlanul Vétel, célára: 10 500 forint. Piaci ár: 9870 forint.
