Túl optimista a Mol, 2,9 milliárdos adó előtti nyereség helyett 1,67 milliárd dollár?
A Mol több komoly fenyegetést is figyelmen kívül hagy a legújabb, igen optimista stratégiájában - közölte a Credit Suisse aki emiatt továbbra is semlegesnek ítéli a papírt, változatlan 25.078 forintos célár mellett - közölték a Concorde Értékpapír elemzői. Az olajcég 2011-es adózás előtti eredmény (EBITDA) terve 2,9 milliárd dollár. Ezzel szemben a Credit Suisse szerint ez 1,67 milliárdra eshet vissza a jelenlegi 2,4 milliárd dolláros szintről A különbség három tényezőből fakad: A Barátság kőolajvezetéken érkező olaj jelenlegi diszkontja 2009-re teljesen eltűnik és az Ural-Brent különbség is jócskán csökkeni fog. A CS 48 dolláros olajárral számol, szemben a Mol által várt 65 dollárral, és a gázüzletági nyereségvárakozása is mérsékelt a minősítő banknak.
