A kínai bankszektor a legígéretesebb

A távol-keleti piacok, Kínával az élen, kínálják a legnagyobb jövőbeli növekedési lehetőséget a globális pénzügyi szolgáltató cégek számára. Kína részesedése a távol-keleti bankbetét-állományból a 2000-ben mért 15 százalékról akár majdnem a duplájára, 29 százalékra  emelkedhet 2010-re – közölte a Deloitte üzletviteli és vezetési tanácsadó Zrt.  Kína és további öt távol-keleti ország bankbetétei a várakozások szerint 2010-re meg fogják haladni a 11 milliárd dollárt.

A kínai bankszektor 2006-os WTO előírások szerinti megnyitása kihívásokkal és lehetőségekkel jár úgy a belföldi mint a külföldi pénzintézetek számára. A Deloitte Kínáról szóló legutóbbi tanulmánya összefoglaló módon mutatja be a kínai bankszektor jelenét és jövőjét.

A GDP növekedésen túl van még néhány fontos trend, amelyek emelik a régió jelentőségét a bankszektor szempontjából. A Deloitte tanulmánya szerint a régióban fokozatosan növekszik a vagyonkoncentráció. Kínában a megtakarítások aránya lényegesen magasabb, mint a nyugati országokban. A jelentős szabadon felhasználható jövedelemmel rendelkező, egyre bővülő középosztály megteremti a kifinomultabb pénzügyi szolgáltatások iránti igényt is.

Kína 2006. decemberében teljesítette a WTO-nak tett ígéretét, miszerint megfelelő szabályozás életbe léptetésével megnyitja bankszektorát a külföldi bankok előtt. Az új szabályozás kiterjed a földrajzi korlátozások megszűntetésére, az üzleti tevékenységek kiterjesztésére és a tőkekövetelmények enyhítésére. A globális bankok, például az amerikai  Citigroup és a legnagyobb európai bankcsoport, a HSBC mára számottevő jelenlétre tettek szert Kínában. A lakossági banki piacon meglévő évtizedes tapasztalatuk jelentős kihívást támaszt a belföldi, kínai bankok számára.

A Deloitte felmérése szerint a kínai bankok pénzügyi pozícióik és működési környezetük megerősítésével készültek az új helyzet kihívásaira. Következő lépéseik kulcsfontosságúak lehetnek a versenyképesség javítása és az ügyfélszolgálat fejlesztése területén.

A lakossági bankok számíthatnak a termékeik, pl. a jelzáloghitelek és a hitelkártyák iránti kereslet megugrására. A gyors ütemben bővülő kínai középosztály maga után fogja húzni a lakossági banki szektort, és további lehetőségeket fog teremteni a pénzügyi szolgáltató cégek számára. A belföldi bankoknak természetesen még jó ideig nem kell tartaniuk a méretbeli versenytől. Ugyanakkor az új termékeknél elért piaci részesedés és a nyereségesség területén heves versenyre számíthatnak, és csak az győzhet, aki a lehető legjobb áron és kiszolgálás mellett pontosan azt nyújtja, amit az ügyfelek igényelnek.

Jelenleg a kínai bankok és biztosítótársaságok kiterjedt fiókhálózatuknak és több milliós ügyfélkörüknek köszönhetően látszólag előnyben vannak a külföldi bankokkal szemben a termékforgalmazás területén. Ugyanakkor bizonyos esetekben a siker kulcsa az összefogás. A 850 millió bankkártya legnagyobb része terheléses kártya ("debit card"). A fedezetlen pénzfelhasználást biztosító hitelkártyák ("credit card") az összes kártya mintegy 4 százalékát  adják. A külföldi bankok a hitelkártya-kibocsátás területén szövetségre léptek a belföldi bankokkal: a kínai bankok biztosítják a potenciális ügyfélkört, míg a külföldi bankok adják a menedzsment tapasztalatot, elszámolási hálózatokat és technológiákat.

A kínai bankszektor jövőjéről a Deloitte tanulmánya megállapítja, hogy a sikeres kínai bankok és pénzintézetek számára nem célszerű arra törekedni, hogy univerzális bankká váljanak. Ehelyett automatikusan fognak univerzális bankokká válni, ha időszerű és innovatív termékek és szolgáltatások bevezetésével teljesítik ügyfeleik sokrétű elvárásait. A Deloitte megítélése szerint fontosabb, hogy a pénzintézetek azonosítsák azokat a metszéspontokat, ahol az ő erősségeik és az ügyfeleik érdekei találkoznak, mint hogy minden szolgáltatást minden ügyfélnek elérhetővé tegyenek.

A Deloitte kínai bankszektorra vonatkozó felmérésének főbb megállapításai szerint a lakáshitelek tekintetében  a  jelzáloghitel-piac jelentősen fog növekedni,  2004-ban a teljes banki árbevétel mindössze 3 százalékát tette ki, a  következő öt évben több lakástulajdonos lesz Kínában, mint jelenleg az USA-ban , a jelzáloghitelek értéke 1998 és 2004 között évente 115 százalékkal emelkedett és  a legtöbb hitelt belföldi bankok nyújtották. Figyelembe kell venni viszont azt, hogy a hitelezést lassítja a tulajdoni lapok ellenőrzésének lassúsága, a hitelirodák hiánya és a pontatlan hiteldokumentáció, illetve a hitelezőket kedvezőtlenül érinti a gyors visszafizetés, ugyanakkor az előre vásárlás lehetővé teszi a jelzáloghitelek felvevői számára, hogy megosszák a bankokkal az ilyen vásárlással járó kockázatokat.

Az autóhitelekkel kapcsolatban fontos számba venni azt, hogy Kína fokozatosan a világ legnagyobb autógyártójává válik, de már most a bedőlések aránya igen magas – 2005-ben 55 százalék volt.