MKB Alapkezelő: új dollár- és euróalapok a piacon

Új zárt végű, tőkevédett befektetési alapokat indított az MKB Bank. Az MKB Euro Top 20 és az MKB Dollár Top 20 névre keresztelt kétéves futamidejű alapot szeptember 14-ig lehet jegyezni befektetési jegyenként 10 eurós, illetve 10 dolláros névértéken.

Az alapok hozamait egy húsz részvényből álló részvénykosár a futamidő végén számított átlagos teljesítménye határozza meg. Az MKB Euro Top 20 esetén 7 japán, 12 európai, és egy amerikai papír kerül a kosárba, míg a Dollár Top 20-nál 7 japán, 7 amerikai és 6 európai az arány. A kiválasztott vállalatok a közmű-, gyógyszer-, bank-, telekommunikációs, technológiai, energiaiparban és a kiskereskedelemben működnek.

A végleges hozamkalkulációnál a tíz legjobb részvény teljesítményét az eurós alapnál fix 20, a dollárosnál pedig fix 25 százalékkal számítják be. Így a legjobb 10 teljesítményű papír hozama biztosan 20, illetve 25 százalék lesz, míg a fennmaradó 10-10 részvény teljesítményét a tényleges értéken veszik figyelembe. Így a befektető ideális esetben az eurós alap esetében 20 százalék (évesített 9,53 százalék) míg a dolláros alap esetében 25 százalék (évesített 11,79 százalék) hozamot érhet el, kedvezőtlen esetben pedig a befektetett tőkéjéhez jut hozzá.

Az Euro Top 20 alap évi négyszázalékos (EHM: 4,06 százalék) a Dollár Top 20 alap évi öt százalék (EHM: 5,07 százalék) diszkontárfolyam mellett jegyezhető a bank teljes fiókhálózatában, minimum 500 euró, illetve 500 dollár értékben. VV