Robusztus céláremelés érkezett a Richter részvényeire
A korábbi 10 300 forintról 11 340 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó célárát az Erste, ajánlásuk továbbra is a felhalmozást javasolja. A jelentés szerint a cég hosszú távú kilátásai, elsősorban a Vraylar értékesítésének bővülése és a cég erős jelenléte a nőgyógyászati piacon nincsenek megfelelően beárazva a piacon, így az árfolyamemelkedés indokolt lehet.
Fotó: Róka László / MTI
A Richter február 29-én teszi közzé a 2023-as jelentését, ettől az Erste elemzői az várják, hogy az eredményben egyre kisebb szerepet játszó devizahatásról, és a korábban vártnál rosszabbul szereplő oroszországi teljesítményről adhat számot, amit azonban ellensúlyozhat a Vraylar erőteljesebb értékesítési adata.
Árbevétel előrejelzésük 792 milliárd forintra emelkedett a most zárult 2023-as év tekintetében.
A robusztus bruttó fedezetet vélekedésük szerint csak részben tudta beárnyékolni a tervezettnél magasabb különadó, így 23,7 százalékkal 188 milliárd forintra emelték EBIT várakozásukat. A vártnál kedvezőbb pénzügyi eredmény tovább erősíthette a nettó eredményt, ami előrejelzésük szerint 152 milliárd forint lehetett 2023-ban.
A 2024-re és az azt követő időszakra vonatkozó előrejelzéseikben a legfontosabb változtatások a következők:
- A Vraylar folyamatosan tör előre, az AbbVie 2024-re 3,4 milliárd dolláros értékesítésre számít, míg a csúcsértékesítés elérheti az 5 milliárd dollárt is.
- A romániai nagy- és kiskereskedelmi egység értékesítése erősebb pozitív hatással lehet a bruttó árrésre, mint korábban gondolták.
- 2024-ben a korábban vártnál magasabb lehet az adóteher az adóváltozások miatt.
A várt felett fogyott a Richter vezető készítménye AmerikábanA vártnál több bevételt termelt a Vraylar antipszichotikum az Egyesült Államokban. |
A Richter részvényeire vonatkozó, elemzői konszenzust jelentő 12 havi célár jelenleg 10 904 forint, az ajánlások túlnyomó többsége pedig a vételi kategóriába esik.
