Befektetés: befagytak a hozamok, de van egy kivétel

Irgalmatlan összegeket mozgattak meg az év végén az amerikai befektetők, akik 203,4 milliárd dollárt kötöttek le decemberben az alapkezelőknél. A volatilis piaci környezet decemberben azonban nem kedvezett a befektetési alapoknak, vagyonuk bő 2 százalékkal apadt az LSEG Lipper friss adatai szerint.

A pénz- és tőkepiaci árfolyammozgások 1051,2 milliárd dollárral erodálták a portfóliók értékét, az Egyesült Államokban bejegyzett befektetési alapok eszközértéke így 39,71 ezermilliárd dollárra fordult le a novemberben elért 40 ezermilliárd dollár feletti csúcsról.

Az egy év alatti 5226 milliárd dolláros gyarapodáshoz a hozamok tették hozzá a nagyobb részt, de a megtakarítók is kitettek magukért, 1463 milliárd dollárt pumpálva a különböző befektetési alapokba.

A decemberi nagy betárazás legnagyobb részben a pénzpiaci alapokat gyarapította, ezekből csaknem 138 milliárd dollár volumenben vásároltak a befektetők. Részvényalapokban további 51,8 milliárd dollárnyi friss megtakarítást helyeztek el, míg a harmadik legnépszerűbbnek bizonyuló kötvényes termékek 20,2 milliárd dolláros tőkeinjekciót kaptak.

Az itthon reneszánszukat élő vegyes alapok a tengerentúlon nem mozgatták meg a befektetők fantáziáját, olyannyira, hogy mintegy 13 milliárd dollárt váltottak vissza ezekből. Az árupiaci termékekből ugyancsak kitáraztak a tengerentúli megtakarítók, 1,8 milliárd dollárnyit eladva belőlük.

A hozamok tekintetében meglehetősen szűkmarkúan zárult a december. Még a legjobban teljesítő pénzpiaci kategória is csupán 0,3 százalékos emelkedést tudott elérni, az árupiaci alapok pedig 0,2 százalékkal értékelődtek fel. A többi kategória számára mínuszos volt a hónap, az alternatív eszközök árfolyama 0,1 százalékkal csökkent, a kötvényes portfóliók értéke1 százalékkal apadt, a vegyes alapok 2,9 százalékkal, a részvényalapok pedig 4,3 százalékkal leforduló hozamokat szállítottak.