90,5 millió eurós HTCC-akvizíció

A vételár egyrészt a 60,2 millió eurós (körülbelül 86,7 millió dolláros) adósságállomány átvállalásából és a 95,7%-os tulajdonrészüket értékesítő Memorex-részvényeseknek fizetendő 30,3 millió euró (közel 43,6 millió dollár) készpénzből áll össze. A zárást követően a HTCC a Memorex 60,2 millió eurós adósságállományának refinanszírozására készül. A HTCC a Memorex felvásárlását valamint az átvállalt Memorex-adósság refinanszírozását a Merrill Lynch és a BNP Paribas által biztosított alárendelt áthidaló hitelből kívánja finanszírozni.

Ez a hitel egyenlő megítélés alá esik a HTCC fennálló, 2012-ben lejáró, 142 millió eurós, 10,75%-on kamatozó előre sorolt kötvényeivel, valamint a fennálló, 2013-ban lejáró, 200 millió euró értékű, változó kamatozású előre sorolt kötvényeivel.  A HTCC később hosszabb távú finanszírozási konstrukcióval kívánja kiváltani az áthidaló hitelt.

A vételárat a Memorex 2007-re becsült éves EBITDA-jának közel 5,5-szörös értékén állapították meg.  A HTCC számításai szerint a Memorex-akvizíciót 2008 februárjában tudja majd lezárni, miután a szokásos ügyletzárási feltételek – ideértve a szükséges versenyhatósági jóváhagyások megszerzését is – teljesültek.  A zárást követően a HTCC a Memorex kisebbségi tulajdonosainak kivásárlását tervezi az osztrák jogszabályokkal összhangban, melynek eredményeként a HTCC tulajdonrésze száz százalékosra növekszik.

A Memorex, amely a legnagyobb telekommunikációs és internet szolgáltatóknak nyújt nagykereskedelmi adatszolgáltatást, egyike a vezető alternatív telekommunikációs szolgáltatóknak a közép-kelet-európai térségben.  A Memorex 14 országban, köztük Ausztriában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Olaszországban, Romániában, Szlovákiában, Törökországban és Ukrajnában szolgáltat. A cég több mint 12.500 km-es optikai hálózata révén kiemelkedő minőségben nyújt nagykereskedelmi szolgáltatásokat nagy nemzetközi cégek számára.

A Memorex jelentős bevétel és EBITDA növekedést könyvelt el az elmúlt években köszönhetően a fejlődő piacokon mutatott növekedésének, elsősorban a törökországi piacra lépésnek, ahol a Memorex az egyetlen nem-törökországi alternatív szolgáltató szemben a helyi inkumbens telekommunikációs szolgáltatóval.

Az egységes Invitel márka alatt kommunikáló HTCC Magyarország vezető alternatív távközlési, és a második legnagyobb inkumbens vezetékes távközlési és szélessávú internet szolgáltatója. A cégcsoport összesen több mint egymillió előfizetőjének nyújt hang-, adat- és internet szolgáltatást, és jelentős erőt képvisel a közép- és kelet-európai nagykereskedelmi távközlési piacon.