Új Concorde-alapok

Már engedélyeztetés alatt van a Concorde Alapkezelő két új konstrukciója, amely hazai részvény-, illetve kötvényalap lesz. A döntés hátterében az áll, hogy az alapok hozamát nem terheli a portfóliókezelési megállapodások árfolyamnyereség-adója, ami a magánbefektetőket hátrányosan érintette -- mondta Móricz Dániel, az alapkezelő munkatársa. Ezért várakozásaik szerint mindkét termék nettó eszközértéke rövid időn belül milliárdos nagyságrendű lehet.
A részvényalap -- a sikeresen működő vegyes típusú Concorde 2000-hez hasonlóan -- aktív befektetési stratégiát valósít meg. A különbség abban lesz, hogy előbbi részvénykitettségét állandóan 50 százalék felett tartják majd, a felső korlát a törvény szerinti 85 százalék lesz. Az alap a RAX-ot választotta benchmarknak.
A kötvényalap új, magasabb kockázati szintet jelent a működő Concorde Fedezetihez képest. A MAX Composite-ot referenciaindexként használó terméknél aktívan fogják alakítani az eszközök átlagos hátralévő futamidejét.
A befektetési jegyek váltása mindkét alapnál ingyenes lesz. A visszaváltás forgalmi jutaléka 500 forint, azonban a vételt öt napon belül követő eladásnál 5 százalékos büntetőjutalékot számítanak fel. A két alap jegyzési eljárása a minimálisan előírt három munkanap lesz.
Néhány héten belül a Generalbroker Rt. is megkezdi a Concorde alapcsalád forgalmazását. A befektetési jegyek értékesítése jól kiegészíti tőkepiaci kínálatunkat -- mondta Hoffmann László, a Generalbroker vezérigazgatója. A két cég közötti együttműködést hosszabb távra tervezik, de a Generalbroker megőrzi függetlenségét.