Sikeres tőkeemelés az Ersténél
Sikeresen zárult az Erste Bank részvénykibocsátással egybekötött tőkeemelése. A legnagyobb osztrák hitelintézet 9,21 millió darab részvényt értékesített, ami jegyzett tőkéje 18 százalékának felel meg. A végső kibocsátási árat 69,70 euróban határozták meg, ami 1,4 százalékos diszkontot tartalmaz a piaci árhoz viszonyítva. A bank részéről egyúttal azt is közölték, hogy háromszoros túljegyzés érkezett a papírokra, ami kifejezetten sikeressé tette a tranzakciót a jelenlegi bizonytalan piaci hangulat közepette.
A befolyt összeg nagyobb részéből csehországi leánybankja, a Ceská Sporitelna fennmaradó részvényeit tervezi megvásárolni az Erste, a megmaradó pénzből pedig a nemrég felvásárolt horvát Rijecka Bankát kívánják feltőkésíteni. A kibocsátás révén az Erste a legnagyobb piaci kapitalizációval büszkélkedő céggé lépett elő a bécsi tőzsdén, egyúttal az ATX index legnagyobb súlyú papírja lett.
Az Erste tulajdonosi szerkezete úgy módosult, hogy a fő tulajdonos AVS részesedése 40-ről 35 százalékra zsugorodott, miközben a kisrészvényesek kezében lévő pakett 53,2 százalékról 64,3-re emelkedett.
Az AVS egyébként nem teljes mértékben élt jegyzési lehetőségével, az Erste tulajdonában lévő takarékpénztárak viszont 8,1 százalékról 8,5-re növelték részesedésüket.
Amennyiben az Erste megvásárolja az AVS kezében lévő Sporitelna-csomagot - amelyet az AVS nyilvános ajánlattal még 615 millió euróért szerzett meg -, a szavazatok 90 százalékát mondhatja magáénak. Ezzel a tranzakcióval pedig a kelet-közép-európai régió vezető bankjává válik az Erste. A bank papírjai jól teljesítettek, az ATX 7 százalékos idei emelkedése mellett 18 százalékkal drágultak az Erste-részvények.
