Tőzsdeközelben az FHB

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank jövő év közepéig tőzsdére mehet - mondta Gyuris Dániel vezérigazgató, miután a pénzügyminiszter a múlt héten bejelentette, hogy a pénzintézet privatizációját a tőzsdén keresztül valósítaná meg. Egyelőre nem dőlt el, hogy az állam mekkora tulajdonrészt értékesítene. Az FHB-nak ugyankkor a későbbiekben pótlólagos tőkeemelésre is szüksége lenne. A számítások szerint a tőkehelyzete 2003 végéig megfelelő. Az FHB-ban egyébként pénteken megalakult a privatizációs iroda.

A jelzálogbank tegnap nyilvános ajánlatot tett közzé az októberben elinduló második kibocsátási programja beindítására. A pénzintézet öszesen maximum 58 milliárd forint össznévértékű, öt nyilvános kibocsátású sorozatot indít majd el. Ezek mind fix kamatozásúak, három sorozat 5-6 éves, kettő pedig 9,5-10,5 éves lejáratú.

A program keretében az első sorozatból október 14-én tart aukciót az FHB. Az FJ08NF02 elnevezésű, 2008. március 16-án lejáró papírból minimum 100 millió, maximum 10 milliárd össznévértékűt bocsát ki a bank. A jelzáloglevél fix kamatát október 11-én teszi közzé az FHB, a kamatfizetés minden év március 16-án történik. Az FHB legutóbb 9,25 százalékos fix kamattal indított jelzáloglevél-sorozatot. A szeptember 26-ai aukción ennek a papírnak az átlaghozama 9,42 százalék lett.

A pénzintézet tervezi a külföldi tőkepiacokon is a megjelenést, erre legkorábban jövő év elején kerülhet sor. Egyelőre azonban nem látszik világosan, hogy mekkora a belföldi piac felvevőképessége. Az FHB jelzáloglevél-aukcióin az érdeklődés nagy, ugyanakkor a kibocsátó és a befektetők hozamelvárásai eltérnek, éppen ezért az elmúlt időszakban a pénzintézet nem is értékesítette a maximálisan felajánlott mennyiségeket.

A Moody's hitelminősítő intézet szeptember elején készítette el az FHB első ratingjét, aminek elvileg növelni kellene a külföldi befektetők érdeklődését is a papír iránt. Ennek azonban egyelőre nem látszik a kedvező hatása.