Április végétől tőzsdén az RI
Hivatalosan tegnap vette kezdetét a Raiffeisen International (RI) tőzsdére menetele. Az öszszetett tranzakció részben egy nyilvános kibocsátásból, részben pedig zártkörű, intézményi befektetők számára fenntartott emisszióból áll. Az ügyletben 13,3 millió - tőkeemelésből származó - új részvényt bocsátanak ki, de a tervek szerint a Raiffeisen Zentralbank (RZB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) tulajdonában lévő 16,5 millió régi papírból álló pakettet is értesítik. Az RI többségi része a tőzsdére menetelt követően is az RZB tulajdonában marad. A bank jelenleg a részvények 86 százalékát birtokolja, a tartományi bankoké további 6 százalék.
A papírokkal előreláthatólag április 25-étől kereskednek a bécsi tőzsdén. Herbert Stepic, az RI vezérigazgatója nemrég a Világgazdaságnak azt mondta: más parkettekre egyelőre nem akarják bevezetni a részvényeket, bár a későbbiekre vonatkozóan ennek lehetőségét nem zárta ki.
A tranzakcióban előreláthatólag április 21-ig (az intézményi befektetők esetében 22-ig) öszszesen 29,8 millió részvény talál gazdára, amelyek árfolyama 27 és 33 euró közötti lehet. Így az ajánlatok értékétől függően 804 és 983 millió eurós tőkebeáramlásra számíthat a társaság, amely az így befolyt összeget kelet-közép-európai pozíciójának erősítésére tervezi fordítani. Regionális terveikről Stepic nemrég úgy nyilatkozott: a lehetőségeket mindig vizsgálják, akár jelen vannak az adott országban, akár nem. Romániában érdeklődnek a Román Takarékpénztár (CEC) iránt, ám a Banca Comerciala Romana ugyanott nem akvizíciós célpontjuk. A román CEC-ért folytatott versengésben szakértői vélemények szerint a BA-CA és a Raiffeisen indul a legjobb eséllyel. A két előbbi hitelintézet mellett szól, hogy már vannak érdekeltségeik keleti szomszédunknál: a BA-CA 300, míg a Raiffeisen 4600 főt foglalkoztat Romániában.
A mostani tranzakcióra adott tulajdonosi felhatalmazás keretjelleggel határozta meg az RI menedzsmentjének mozgásterét. Eszerint a jelenleg 380 millió eurónál valamivel magasabb alaptőkét 17,6 százalékkal, azaz 67 millió euróval emelhetik ebben a formában.
