Óriási forgalom a hazai értéktőzsdén

Megbolydult a börze, ahol a tegnapi részvényforgalom megközelítette a 145 milliárd forintot: ennél nagyobbra eddig csak egyszer – ugyancsak az idén – akadt példa. Egyedül az OTP forgalma 133 milliárd forintot tett ki, ráadásul kétszázalékos csökkenés mellett. A vezető magyar bank részvénypiacán két megakötés volt, amely fix kötés keretében valósult meg, értékük csaknem 103 milliárd forint volt, és percekkel a tőzsdezárás előtt jöttek létre, 7080 forinton. (Ennek megfelelően értékük a teljes kapitalizáció öt százalékát teszi ki.)

A reggeli meredek árzuhanásból már sejteni lehetett, hogy készül valami az OTP piacán. Az óriáskötések és a magas részvényforgalom magyarázatát a bank meg is adta. Közleményben tudatták, hogy az OTP csoport a tulajdonában lévő saját részvényeit, illetve azok egy részét átváltható kötvénystruktúra (ICES) megvalósítása révén értékesíti. Az átváltható kötvényeket az Opus Securities SA bocsátja ki, ezek OTP-törzsrészvényekre válthatók majd át. A pénzügyi teljesítés várható időpontja 2006. október 31., az ügylet fő szervezője és egyedüli könyvvezetője a Merrill Lynch International. Az átváltható kötvényeket a tervek szerint bevezetik a Luxemburgi Értéktőzsdére.

A kibocsátás zártkörű értékesítés keretében történik külföldi intézményi befektetők részére, kivéve az amerikai értékpapírtörvény korlátozása alá eső befektetőket. A hitelintézet közleménye szerint az ügyletből befolyó összeget a bank az orosz Investsberbank és a Raiffeisen Bank Ukraine megvásárlásának részbeni finanszírozására használja fel. A hivatalos közlemény szerint 2007-ben az OTP Bank elsősorban az újonnan akvirált pénzintézetek konszolidálására fordítja a figyelmét. Az említett akvizíciók fennmaradó részének finanszírozására az OTP Bank a közeljövőben egy lejárat nélküli, járulékos kölcsöntőkekötvény kibocsátását tervezi.

A bank tőkebevonásával kapcsolatban megszólaló elemzők szerint az átváltható kötvény kibocsátása megfelelt az előzetes várakozásoknak, hiszen a bank vezetői már korábban jelezték: tőkebevonásra lesz szükség, amelynek egy részét a sajátrészvény-állomány monetizálása biztosítja majd. VG