Prémium vagyontervezés az OTP-nél
Prémium vagyontervezés névvel indított új szolgáltatást az OTP Bank azon ügyfeleinek, akik a privát banki limitnek megfelelő összegű megtakarítással nem, de két-három millió forintnál többel rendelkeznek.
Az ingyenes vagyontervezés során ajánlott portfóliók az adókedvezmények és az állami támogatások maximalizálását kiemelten kezelik, amellett a klasszikus értékpapír- és betéti eszközökön túl biztosítási és nyugdíjtermékek, lakástakarék-megtakarítások és alternatív lehetőségek is szóba jöhetnek – mutatott rá Takács András ügyvezető igazgató a bank sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a szolgáltatás reményeik szerint elsősorban a nyugdíjcélú előtakarékosságra ösztönöz majd.
A vagyonkezelési tanácsadás eleinte az OTP 63, értékpapír-forgalmazással foglalkozó fiókjában érhető el, jövőre azonban akár 150 egységre is kiterjesztik ennek elérhetőségét.
Újdonsággal jelent meg a bank a privát banki ügyfelei részére is: december 3–21. között bocsátja ki hosszú távú kötvényprogramjának első sorozatát. A kötvények névértéke százezer forint, a minimálisan jegyezhető mennyiség egymillió forint. VG
