Az Alteo nyitja a sort

Az elsők között szerezte meg a jegybank Növekedési kötvényprogramjában (NKP) való részvételhez szükséges hitelminősítést az Alteo. A programra már majd százan regisztráltak, harminc esetben pedig már zajlik a hitelminősítés – tudta meg a Világgazdaság. Az Alteo megkapta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a tavasszal meghirdetett Növekedési kötvényprogram keretében kibocsátandó kötvények minősítését – jelentette be tegnap a társaság. A részvétel előfeltétele, hogy a kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek a hitelminősítőtől, ezt az Alteo négy fokozattal túlteljesítette, kötvényeinek minősítése BBB– lett. Élénk vállalati érdeklődés tapasztalható az NKP iránt, eddig csaknem száz vállalat regisztrált a jegybank honlapján elérhető felületen a kötvényvásárlási programba, a legfelkészültebb harminc esetében pedig már folyamatban van a hitelminősítés – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a jegybank. Mivel a hitelminősítési folyamat legfeljebb két hónapig tarthat, az első elbírálások pedig júni­us elején megkezdődtek, hamarosan újabb cégek jelenthetik be köt­vény­kibocsátási szándékukat. Az Alteo-kötvények elbírálását az MNB szerződött hitelminősítő partnere, a Scope Ratings végezte, amely legfeljebb 9,3 milliárd forintnyi értékpapír kibocsátásával számolt. A Scope szerint az Alteo besorolását a szabályozott megújuló energiatermelésből származó növekvő cash-flow, a hőtermelés területén meglévő erős pozíciója és a kamatfedezet megfelelő szintje támasztja alá (az utóbbi mutatja a finanszírozás kockázatát). A hitelminősítő a kötvények mellett a kibocsátót is minősítette, az Alteo BB+ besorolást kapott stabil kilátással, amit a vállalat organikus növekedési terveivel, az eladósodottság következő években várható csökkenésével és az EBITDA fenntartható szintjével indokolt a minősítő. Az Alteo a tervek szerint szep­temberben vagy októberben bocsátja ki a kötvényeket az Erste Bank Hungary Zrt. forgalmazásával. A kötvényeket a társaság az MNB elvárásaival összhangban a kibocsátást követő fél éven belül a Budapesti Értéktőzsde kötvénypiacára is bevezeti. A kötvénykibocsátás részleteiről az Alteo igazgatósága szeptemberben dönt. A jegybank július 1-jén elindult 300 milliárd forint keretösszegű kötvényvásárlási programjában legalább B+ minősítéssel rendelkező, 3–10 éves eredeti futamidejű, zártkörűen vagy nyilvánosan forgalomba hozott kötvényeket vásárol hazai székhelyű, nem pénzügyi vállalatoktól. Az MNB legfeljebb az adott sorozat 70 százalékát vásárolhatja meg, az egy cégtől vásárolt állomány maximum 20 milliárd forint lehet.