Az elmúlt évek legnagyobb hazai nyilvános forrásbevonását kezdte meg hétfőn az AutoWallis. A magyar tőkepiac szempontjából is jelentős tranzakció során a tőzsdei autós cég 6–8 milliárd forint értékű részvényt tervez értékesíteni a lakossági és intézményi befektetők körében. A lakossági értékesítés 1–1,5 milliárd, míg az intézményi 5–6,5 milliárd forint között alakulhat (túljegyzés esetén ennél akár 25 százalékkal is magasabb lehet a végső kibocsátási érték). Az új részvények kizárólagos forgalmazója az OTP Bank lett.
A lakossági befektetők az intézményi jegyzés során kialakuló végleges áron,
107–122 forint közötti ársávban vásárolhatnak be az új AutoWallis-papírokból,
azaz a hétfői, 126 forintos 30 napos átlagárnál olcsóbban jegyezhetik azokat, amennyiben 2021. október 25. és november 9. között leadják jegyzési igényüket és teljesítik az ehhez szükséges feltételeket.
A részvényjegyzéssel kapcsolatos információkat a forgalmazó egy videóban is összefoglalta.
A társaság célja, hogy részben az új forrásokból finanszírozza a 2025-ig tervezett 16–38 milliárd forint értékű akvizíciókat, üzletfejlesztéseket. Elemzők szerint a vállalat dinamikus növekedési stratégiáját az elmúlt években tapasztalt pozitív folyamatok és sikeres tranzakciók támogatják, melyeknek köszönhetően az előrejelzések szerint
az AutoWallis a 2020-ban elért 88 milliárd forintos árbevételét az idei év végére több mint megduplázhatja.
A cég a további organikus növekedésnek és az évi 1-2 tranzakciónak köszönhetően pénzügyi eredményét több mint négyszeresére, 400 milliárd fölé növelheti az évtized közepére. A növekedés a vállalat eredménytermelő képességében is megmutatkozhat: terveik szerint az EBITDA több mint a hatszorosára, 14–15,2 milliárd forint közé ugorhat 2025-re.
Az AutoWallis három fő területen kíván növekedni:
- egyrészt szolgáltatási portfóliójának bővítését,
- másrészt meglévő kiskereskedelmi tevékenységének földrajzi kiterjesztését tervezi,
- harmadrészt pedig nagykereskedelmi tevékenységét akarja tovább erősíteni.
Célja elérése érdekében az AutoWallis több ingatlanberuházást is tervez. A szolgáltatásait többek között regionális flottakezelő beindításával, üzletfejlesztésekkel (használtautó- finanszírozás, biztosítás-közvetítés, közös beszerzések), a digitális értékesítési csatornák és adatelemzési képességek és a szervizszolgáltatások és a rövid távú autóbérlés fejlesztésével bővítené.
