Az OTP vezető szervezőként működött közre az Albán Köztársaság államkötvény kibocsátásában idén novemberben, melynek során 650 millió euró össznévértékű, 10 éves lejáratú kötvényt bocsátottak ki, 3,75 százalékos hozamszint mellett, ami a jelenlegi B+ besorolás mellett kiváló eredmény. A kötvénytranzakció jelentős, 1 milliárd eurót meghaladó túljegyzéssel zárult.
Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG
Az OTP társforgalmazásában az MVM Zrt. kötvényaukcióján 500 millió euró összegben, 6 éves lejáratú vállalati kötvényeket hoztak forgalomba. Az aukció több mint 2,6-szoros túljegyzés mellett zárult 2022. november 9-én. A fix 0,875 százalékos kamatozású 2027. november 18-i lejáratú kötvényeket a referencia hozam felett 110 bázisponttal 1,077 százalékos hozamszint mellett értékesítették.
Az OTP idén februárban a horvát állam 2 milliárd euró össznévértékű, 12 és 20 éves lejáratú kötvénykibocsátásában is részt vett. Ennek során – a volatilis piaci környezet ellenére – a kibocsátást jelentősen túljegyezték, az ajánlatok összértéke elérte a 7 milliárd eurót.
Mindkét állami, valamint az MVM Zrt. kötvénytranzakció a budapesti központú OTP Global Markets Tőkepiaci Kibocsátási területének csoportszintű koordinálásával valósult meg.
