Ismét történelmet írt a Shopper Park Plus
A Shopper Park Plus (SPP) zárt körben kibocsátott új részvényeire beérkezett közel 60 millió eurós jegyzési szándék, a 2,67-szoros túljegyzés mögött a várható magas euró-osztalékhozam, a szlovákiai befektetések kedvező eszközhozama, valamint a fejlett piacokon tapasztalható csökkenő kamatkörnyezet áll – közölte a társaság.
A siker elsősorban a befektetők támogatásának, az ügylet forgalmazójának, azaz a Concorde Értékpapír Zrt.-nek és a Hümpfner & Associates ügyvédi iroda közreműködésének köszönhető. Ezek az eredmények megerősítik a tavalyi euróalapú IPO (elsődleges nyilvános részvénykibocsátás) helyességét és stratégiai fontosságát. A befektetői bizalmat tovább erősíti a részvény árfolyamának alacsony volatilitása, azaz hogy mindvégig a 10,80 eurós bevezetési ár felett kereskedtek vele, ráadásul a társaság jelentős, 7 százalékot meghaladó osztalékot is fizetett.
Shopper Park Plus: regionális növekedés és diverzifikáció
Az SPP részvényeinek többsége továbbra is az Adventum által kezelt alapok birtokában van. Az Adventum az elmúlt években kiemelkedően teljesített a piacon, jelentős tranzakciókat zárt a régió több országában. A cégcsoport rendkívül kiterjedt banki finanszírozási háttérrel rendelkezik, hozzávetőlegesen tíz bank finanszírozza portfóliójának különböző elemeit.
Az SPP esetében a tőzsdei transzparencia még inkább erősíti befektetőinek és finanszírozó bankjainak bizalmát, elősegíti a tőkebevonást és a cég növekedését. A tervezett szlovákiai tranzakció tovább diverzifikálja a cég portfólióját, a négy szlovákiai kiskereskedelmi park – Zsolna, Nyitra, Nagyszombat és Dunaszerdahely – megvásárlásával együtt 22 élelmiszer-központú kiskereskedelmi park (14 magyarországi és 4 csehországi) tulajdonos-üzemeltetője lesz, hozzávetőlegesen 7 százalékos részesedéssel a kelet-közép-európai piacon.
Ezzel a tranzakcióval a vállalat közelebb kerül stratégiai célkitűzéséhez, hogy piacvezető legyen a régióban.
Elkötelezettség a fenntarthatóság mellett
Az SPP üzleti stratégiájának központi eleme az ESG-irányelvek követése. Célkitűzései között szerepel az ingatlanportfólió energiafogyasztásának csökkentése, zöldtanúsítványok megszerzése és ESG-profilja javítása, amelyek révén nemcsak karbonlábnyomát csökkentheti, hanem intézményi és magánbefektetői elvárásait is teljesíti, jelentős értéknövekedést elérve az eszközök szintjén is.
A szlovákiai portfólió jelenleg körülbelül 8,15 millió euró éves nettó működési árbevételt termel, miközben stabil cash flow-t és jelentős értéknövelő lehetőségeket biztosít. Az üres területek bérbeadása, a működési költségek optimalizálása és a fenntarthatósági fejlesztések tovább növelik a vállalat versenyképességét. Az SPP teljes portfóliója a tranzakciót követően
- több mint évi 30 millió euró nettó működési árbevételt termel
- közel 400 ezer négyzetméter bérbe adható területen.
A zárt körű tőkeemelés sikere és a befektetői túljegyzés, amelynek mértéke egyedülálló a magyar piacon, igazolja a cég stratégiájának helyességét, és lehetőséget teremt a további növekedésre is.
A vállalat amúgy november második felében jelentette be a kibocsátást a négy ingatlanból álló szlovákiai Tesco-portfólió felvásárlásának finanszírozására.
