Az EIB beszáll a sztrádakötvénybe
Minden vitás kérdés rendeződött a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) és az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) közötti szolgáltatási szerződéstervezet kapcsán – mondta Felsmann Balázs, a GKM infrastruktúra szakállamtitkára, aki lapunkat tájékoztatva elmondta: egyetértésre jutottak a kockázatterhelés kérdésében, így napokon belül aláírható a megállapodás.
A 75 évre szóló szerződés aláírása – mint arról lapunk korábban beszámolt – feltétele annak, hogy startoljon az eredetileg tavaly novemberre tervezett, de azóta többször elodázott, 2,1 milliárd euró összegű kötvénykibocsátás, amely a következő évek autópálya-építéseinek forrása lenne. Ennek elhúzódása miatt az ÁAK Zrt. a beruházások finanszírozására 90 milliárd forint áthidaló hitel felvételére kényszerült. Ezt – értesült lapunk – a szerződéskötés további késlekedése miatt lejáratakor, a közelmúltban szeptemberig kénytelen volt meghosszabbítani. Nemcsak ez jár többletköltséggel, hanem a tanácsadók immár három negyedévvel meghosszabbodott munkája is.
Még nem ismert, hogy a kötvény roadshow-ja mikor lesz, korábbi információink szerint július közepére tervezték, a tranzakció lezárásaként július 31-ét határozták meg.
Az ÁAK Zrt. májusban bejelentett tőzsdére vitelének előkészületei is megkezdődtek: a parlamentnek – az egyik salátatörvény keretében – benyújtották a privatizációs törvény módosítási javaslatát. A sztrádatársaság részleges privatizációját teszi lehetővé a törvényben előírt minimális állami tulajdoni hányad csökkentése. Az ÁAK Zrt. tőzsdére viteléről a kormány tavasszal döntött, Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter 20–40 százalék közötti kisebbségi részvénycsomagról beszélt, és azt mondta, hogy a tőkeemeléses privatizációból mintegy 30 milliárd forintnyi tőkét kívánnak bevonni. Az akkori bejelentés szerint a finanszírozási modell első fázisaként az ÁAK tőzsdei bevezetését megelőzően a társaság először 1,5 milliárd eurós forrást von be – ebből 320 millió EIB-projekthitel, a többi kötvénykibocsátás –, majd 400 millió eurót (kötvényt vagy hitelt). Információnk szerint az EIB várhatóan a kötvényekbe száll be a 320 millió euróval, ezzel a 15 százalékát jegyzi le a csomagnak. MK
