Újabb részvénycsomagot vihet a tőzsdére az Aramco

A világ legnagyobb olajvállalata, a Saudi Aramco összességében már mintegy 30 milliárd dollár bevétellel számolhat a tőzsdére lépés ellenértékeként, ha a közeljövőben valóban él az opciójával. A cég a saját közlése szerint a tavaly decemberi tőzsdére lépéskor (IPO) kibocsátott mennyiséghez képest további 15 százalékos részvénycsomagot vezethet be a tőzsdére. A közel-keleti olajcég az úgynevezett greenshoe opcióval az év végén bevezetett hárommilliárd papírhoz még 450 millió részvényt bocsáthat ki. Ezzel a megoldással éppen arra az esetre képeznek részvénytartalékot az árstabilitás érdekében, ha a tőzsdei bevezetés után jelentős lenne az érdeklődés a vállalat papírjai iránt.

Decemberben a szaúdi állam a kibocsátási ársáv felső határán, részvényenként 32 riálért (1 amerikai dollár tegnapi árfolyamon 3,75 riált ér) értékesítette tulajdonrészének 1,5 százalékát. A 3 milliárd Aramco-részvényből 25,6 milliárd dollár bevétel keletkezett. „Egyelőre még nem osztották ki az új részvényeket a befektetőknek, de az opció lehívásának eredményeként az árfolyam stabilizálásában részt vevő megbízott brókerház a későbbiekben nem birtokol majd több papírt” – idézte a szaúdi olajtársaság közleményét a CNBC.

A közel-keleti olajvállalat tőzsdei megjelenése éppen szerencsés időszakban történt, jól időzített volt, mivel tavaly december közepén enyhülni látszottak a globális kockázatok. Az IPO-ra röviddel azután került sor, hogy a kőolajtermelő országokat tömörítő OPEC a szövetségeseivel közösen kedvező döntést hozott az olajipari szereplők és a kőolaj jegyzése szempontjából is. Ez segített csökkenteni a befektetők csalódását, miután a gigakibocsátás nem került nyugati piacra, a vártnál kisebb tulajdonrészt értékesített, és az árazás sem érte el a kezdeti merész elképzeléseket. Azt is többen hozzátették, hogy a könyvépítési folyamat nem teljesen önkéntes alapon történt. Ennek tudatában pozitív, hogy alig egy héttel az Aramco IPO-jának 32 riálos kibocsátási árfolyama után a vállalat papírjainak árfolyama 38 riálos csúcsra jutott. Az év végére és 2020 első napjaiban az Irán és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség hatására 34 riálig gyengült a kurzus. A társaság részvényeinek ára a rijádi Tadawul tőzsde tegnap kereskedésében valamivel 35 riál alatt mozgott, ami azt mutatja, hogy az árfolyam érdemben nem reagált az újabb részvénycsomagról szóló hét végi hírekre.

A szaúdi állam azt tervezi, hogy egy évtized leforgása alatt az Aramco 49 százalékát viszi majd a részvénypiacra. Az Aramco részbeni privatizálásából befolyó tőkét Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg Vízió 2030 elnevezésű stratégiai tervének – amely a kőolajtól túlságosan függő gazdaság átalakítását célozza – finanszírozására fordítanák.

A greenshoe opció

30

milliárd dolláros

további bevételt hozhat