A Global Capital beszámolója szerint jelentős összegű forrásbevonásra adott megbízást az OTP Bank. A cél a nemzetközi kötvénypiac volt, ahol egymilliárd euró értékű kibocsátás megszervezésére kért fel közvetítő bankokat a magyar pénzintézet.
A könyvépítés kedd reggel indult, az euró mid-swapok felett 260 bázisponton, amire elég hamar összegyűlt több mint egymilliárd eurós vételi ajánlat. A spreadet ezután levitték 230 bázispontra, a kibocsátás limitjét pedig visszavették 600 millió euróra – erre 1,3 milliárd euróra nőtt az állomány az ajánlati könyvben.
Végül a kötvények 5 százalékos kuponnal, 5,024 százalékos euróhozammal keltek el. A hitelpapír elsőbbségi, nem alárendelt, nem fedezett amely 2029. januárban jár le.
Legutóbb tavaly bocsátott ki nagyobb volumenben nem forint kötvényeket az OTP, 650 millió euró értékben, 6,125 százalék kamattal, 2027-es lejárattal.
