Dollárkötvény kibocsátására készül a közeljövőben az OTP Bank – értesítette a befektetőket a pénzintézet.
A közlemény szerint
2033-as lejáratú, öt év után visszahívható, Tier 2 tőkekategóriának megfelelő dolláralapú kötvényről van szó,
amellyel a szlovéniai és a tervezett üzbegisztáni bankvásárlás miatt csökkenő tőkésítettségi szintet emelik meg.
A bank vezetői egy nemzetközi befektetőknek tartott prezentáción azt is elmondták, hogy a kibocsátás piaci feltételektől függően a közeljövőben várható, a BNP Paribas, a Citigroup, a JPMorgan és a Morgan Stanley közreműködésével.
A kötvényeket a Moody’s várhatóan Ba2-re, az S&P BB-re, a Scope BB+ -ra minősíti, és a pénzintézet 5 milliárd eurós devizaalapú kötvényprogramja (EMTN Program – European Medium Term Note Program) keretében bocsátja ki őket, de a kibocsátás névértékét és hozamát még nem jelölték meg.
Már be is futott a bankhoz egy előzetes szándéknyilatkozat, amely szerint
egy szupranacionális pénzintézet előreláthatóan a kibocsátás legfeljebb 20 százalékának jegyzésére ad megbízást, bizonyos feltételek teljesülése esetén.
Nincs tolongás az OTP-kötvényekértEgyre drágább az eurós tőkebevonás a régiós bankok számára. |
