OTP-részvény és magyar állampapír is kell a gondtalan norvég nyugdíjas évekhez

Minden eddiginél erősebb éve volt 2024-ben a norvég állami vagyonalapnak, amely bőkezű hozamokat szállított a tőzsdék, és különösen a technológiai részvények szárnyalásának köszönhetően. A világ legnagyobb szuverén alapja az OTP ralijából és a magyar állampapírok hozamából is részesült.

A világ legnagyobb állami vagyonalapja egy év alatt 13 százalékos megtérülést ért el befektetésein, összesen 2511 milliárd korona (1 euró = 11,8 norvég korona) hozamot szállítva, ami minden korábbinál jobb teljesítményről árulkodik. Tette mindezt úgy, hogy tavaly a 2023-as 711 milliárd korona helyett mindössze 409 milliárdos friss tőke érkezett a Norges Bank Investment Management által kezelt alapba.

Csúcsot döntött a norvég alap vagyona 2024-ben

A skandináv ország olaj- és gázértékesítésből származó bevételeit befektető és kezelő szuverén alap kezelt vagyona ezzel új csúcsot jelentő 19 742 milliárd koronára hízott 2024 végére.

Az 5,5 milliós északi ország nyugdíjalapja eszközeiből 

• 14 112 milliárd koronát (71,4 százalék) részvényekbe, 
• 4 253 milliárd koronát (26,6 százalék) kötvényekbe, 
• 363 milliárd koronát 81,8 százalék) ingatlanokba, 
• további 25 milliárd koronát (0,1 százalék) pedig megújuló energia infrastruktúrába fektetett be.

Ez a sorrend az egyes eszközosztályok tavalyi teljesítményét is rangsorolja. A legnagyobb, 18 százalékos hozamot ugyanis a tőzsdei befektetésein érte el az alap, míg a kötvények csekély 1 százalékot hoztak a leendő norvég nyugdíjasok konyhájára. Az ingatlanbefektetések értéke ezzel szemben 1 százalékkal mérséklődött, a megújuló energiaipari infrastruktúrába eszközölt befektetésein pedig 10 százalékot bukott az alap.

 – mondta el Nicolai Tangen, a Norges Bank Investment Management vezérigazgatója.

OTP-részvények és magyar állampapír is gyarapítja a norvég állami alap vagyonát

A világ 70 országában kitettséggel rendelkező szuverén alap szélesen diverzifikált portfóliójában magyar eszközöket is tart, melyek tavaly nagyon jó befektetésnek bizonyultak, ezek összértéke ugyanis 21 százalékkal 5,57 milliárd koronára (193 milliárd forintra) nőtt egy év alatt.

A hazai érintettségű vagyonelemek legnagyobb részét magyar részvények adják, melyekben valamivel több mit hárommilliárd koronát fialtat az alap. A norvégok a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégek közül hétben is meglátták a fantáziát. A legnagyobb kitettséget a négy blue chip adja, az OTP, Mol, Richter és Magyar Telekom részvényeiből együttvéve 90 milliárdforintnyit tart az alap. Szerepelnek még a kosárban a Wizz Air papírjai is, nagyjából 13 milliárd forintos értékben. Emellett két ígéretes hazai kispapír, a régiós autópiacon egyre erősebb pozíciókkal bíró AutoWallis és a budapesti ingatlanokat üzemeltető Graphisoft Park is szerepel a norvég alap befektetési térképén.

Az alap magyar állampapír-állományát is jelentősen növelte, amiből 82 százalékkal többet tart, mint egy évvel korábban. A magyar államadósság finanszírozásához így másfél milliárd koronával – 53 milliárd forinttal – járultak hozzá a norvégok.

Mindezeken felül mintegy egymilliárd korona összértékű ingatlanbefektetéssel is rendelkezik Magyarországon az alap, ami közel egy tucat budapesti ipari ingatlanrészesedést jelent. Ezek 2024-ben ugyanakkor nem tudták gyarapítani a szuverén alap vagyonát, mivel piaci értékük 5 százalékkal apadt.